中国从2010年起逐步收紧稀土出口配额，当时全球价格一度猛涨，美国不少企业采购成本跟着水涨船高。很多电子元件和磁体生产环节直接受到波及。后续美国虽然重启加州芒廷帕斯矿，但大部分精矿还是得运到中国完成分离提纯。本土加工能力跟不上，产业链缺口一直存在。说白了，美国工业在核心原料环节卡住了脖子。
2025年4月，中国对七种中重稀土元素实施出口许可管理，包括镝、铽、钆、钐等关键品种。出口商必须申报最终用户和用途，审批流程拉长。5月数据显示，稀土磁体出口总量同比降了74%，对美出口更是降了93%。美国国防和汽车制造商库存消耗加快，部分生产线面临原料短缺。
10月起，管制范围进一步扩大。任何含有中国稀土成分超过0.1%的产品，或者使用中国加工技术的产品，都需要额外许可。哪怕产品在海外生产，只要沾上中国稀土，就可能触发审查。这让美国供应链合规成本大幅上升，企业不敢轻易下单。
芒廷帕斯矿储量丰富，2024年精矿产量创纪录超过4.5万吨，主要是轻稀土如钕镨。重稀土含量极低，分离设施还在建设中，计划2026年中才开始调试。矿石目前仍部分依赖外部加工，本土重稀土产能覆盖不了军工需求。
重稀土提纯技术要求高，美国过去几十年投入不足，现在重建一套完整产业链估计要上千亿美元，还得花十年以上时间。中国掌握全球90%左右的分离加工能力，低成本大规模生产优势明显。美国企业直接面对高价和延迟风险。
拿F-35隐身战斗机来说，每架需要超过400公斤稀土材料，主要用于永磁电机、激光瞄准器和电子对抗系统。这些部件直接影响飞行性能和作战能力。一旦供应受阻，组装进度就会拖慢，维护更换也成问题。
战斧巡航导弹的制导组件同样离不开重稀土磁体。雷达设备、察打无人机和光电传感器都依赖这类材料实现高精度和高可靠性。军工生产线如果原料跟不上，整个装备交付计划就会受影响。
美国军工产能扩张速度跟不上需求增长。中国拥有从矿到磁体的全产业链，支持舰艇和战斗机快速批量生产。规模效应让中国在装备更新速度上拉开差距，美国难以短期追平。
2025年国防部与MP Materials合作，投入资金推进得州磁体工厂建设，目标年产万吨规模。初期产能有限，主要覆盖轻稀土产品。重稀土分离技术突破还需要更多研发时间，短期内缺口难以填补。
美国不缺矿产资源，加州矿储量约180万吨。但重稀土占比不足2%，本土提纯能力薄弱。过去依赖进口精炼，现在重建过程慢，技术积累不足导致进度滞后。
重建全供应链需要漫长时间。2020年以来美国已投入数亿美元建精炼厂，但2027年后才能逐步投产。重稀土提纯工艺复杂，环境要求高，投资回报周期长，企业积极性受限。
中国精炼能力保持领先，低成本优势支撑大规模出口。美国军工在产能上大致只有中国三分之一。六代机和无人机技术迭代中，美国处于追赶位置，原料瓶颈进一步放大差距。
出口许可审批延长直接传导到下游合同。国防承包商库存有限，紧急采购替代来源质量不稳、价格更高。半导体和清洁能源产业也受波及，电动车电机和风电设备磁体供应紧张。
全球稀土资源分布广泛，但加工环节集中。中国大规模低成本精炼能力独一无二。美国和盟友虽在推进多元化，如澳大利亚和加拿大项目，但投产规模小、时间晚，难以快速替代。
美国重建努力包括国防部贷款和股权投资。芒廷帕斯重稀土分离设施推进中，但从实验室到商业量产还有距离。技术专利和工艺优化需要持续投入，短期见效难。
时间成为最大制约因素。十年后中国军工装备批量服役进度会继续领先，美国追赶周期延长。工业竞争力体现在产业链完整性上，原料自给能力直接决定战略自主程度。
这些管制措施让美国企业重新评估供应链风险。部分转向回收利用和替代材料，但重稀土特性难以完全替代。军民两用技术融合背景下，原料安全直接影响国家安全底线。
美国工业痛点在于依赖单一来源的技术和成本劣势。政策调整加速本土投资，但基础薄弱导致见效慢。中国在全球供应中的主导地位短期内难以动摇，这一点值得持续关注。
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